客戶是企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要目標(biāo)?，F(xiàn)在很多企業(yè)產(chǎn)品的銷售就是一個(gè)尋找客戶的過(guò)程?，F(xiàn)在很多企業(yè)在尋找客戶方面都遇到了很多困難。 CRM系統(tǒng)的出現(xiàn)將幫助企業(yè)解決尋找客戶的問(wèn)題。源碼問(wèn)題。 crm系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)規(guī)劃是怎樣的？推來(lái)客低代碼平臺(tái)可以輕松實(shí)現(xiàn)CRM系統(tǒng)的搭建。

推來(lái)客低代碼平臺(tái)搭建CRM系統(tǒng)方案

1、創(chuàng)建項(xiàng)目

在推來(lái)客低代碼平臺(tái)上新建一個(gè)項(xiàng)目，選擇CRM系統(tǒng)模板，命名并描述。這樣就可以快速創(chuàng)建一個(gè)基本的CRM系統(tǒng)框架。

2、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)表

在whitecode低代碼平臺(tái)上，您可以使用“數(shù)據(jù)模型”功能來(lái)設(shè)計(jì)和創(chuàng)建所需的數(shù)據(jù)庫(kù)表，例如客戶信息表、聯(lián)系信息表、銷售機(jī)會(huì)表等，您可以定義表根據(jù)實(shí)際需要構(gòu)造并設(shè)置字段屬性。

3、自定義表單

在whitecode低代碼平臺(tái)上，可以使用“表單設(shè)計(jì)器”功能自定義各種表單，如客戶登記表、聯(lián)系信息表單、銷售機(jī)會(huì)表單等。可以添加各種字段，并可以添加相關(guān)屬性根據(jù)實(shí)際需要設(shè)置。

4、添加流程

在whitecode低代碼平臺(tái)上，可以通過(guò)“流程設(shè)計(jì)器”功能添加各種申請(qǐng)審批流程，如客戶拜訪流程、銷售機(jī)會(huì)審批流程等。節(jié)點(diǎn)、配置條件、關(guān)聯(lián)表單等都可以根據(jù)工藝要求添加。

實(shí)現(xiàn)功能模塊：在推來(lái)客低代碼平臺(tái)上，可以通過(guò)“頁(yè)面設(shè)計(jì)器”功能實(shí)現(xiàn)各種功能模塊，如客戶列表展示、客戶詳細(xì)信息查看、銷售機(jī)會(huì)管理、銷售漏斗分析等?？梢愿鶕?jù)實(shí)際需要選擇需要的組件并配置樣式和邏輯。

5、集成外部系統(tǒng)

在whitecode低代碼平臺(tái)上，可以利用“API管理”功能來(lái)整合外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，比如整合公司內(nèi)部的ERP系統(tǒng)或外部的郵件、短信平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各種自動(dòng)化操作。

6、部署系統(tǒng)

在whitecode低代碼平臺(tái)上，搭建的CRM系統(tǒng)可以通過(guò)“部署”功能發(fā)布到服務(wù)器上訪問(wèn)使用，系統(tǒng)也可以集成到公司內(nèi)部辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中。

對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，CRM系統(tǒng)是一個(gè)有益且有效的工具，不僅可以優(yōu)化銷售流程，還可以幫助維護(hù)客戶關(guān)系、加強(qiáng)銷售管理。通過(guò)以上步驟，您可以在推來(lái)客低代碼平臺(tái)上輕松搭建完整的CRM系統(tǒng)，具備客戶信息管理、銷售機(jī)會(huì)管理、銷售業(yè)績(jī)跟蹤、銷售漏斗分析等功能，實(shí)現(xiàn)客戶資源的全面管理和監(jiān)視器。

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