許多商業(yè)專業(yè)人士和團隊都陷入了非常相關的困境。他們沒有時間培養(yǎng)互惠互利的長期關系。這是因為在孤立的Word、Excel 或Powerpoint 文檔中跟蹤客戶信息和銷售數(shù)據(jù)浪費了時間。如何在當今溝通過度、數(shù)據(jù)驅動的商業(yè)世界中取得成功？解決方案很簡單—— 實施一個CRM 系統(tǒng)。如果您像許多其他商業(yè)專業(yè)人士一樣，您可能不了解CRM 系統(tǒng)工具的基礎知識和優(yōu)勢。

什么是CRM系統(tǒng)？

CRM系統(tǒng)（客戶關系管理）有助于跟蹤客戶互動、聯(lián)系信息、客戶信息（包括社交媒體資料、業(yè)務洞察等）、銷售流程數(shù)據(jù)、客戶支持歷史記錄等?？蛻絷P系管理（或云）基于CRM）的軟件可以有效地支持業(yè)務團隊與關鍵潛在客戶、潛在客戶和現(xiàn)有客戶建立互惠互利的聯(lián)系。適當?shù)腃RM 還可以幫助業(yè)務和銷售團隊制定營銷活動策略、優(yōu)化客戶服務工作并管理其銷售流程和渠道。

為什么我的企業(yè)需要客戶關系管理

CRM 系統(tǒng)非常適合個人和團隊通過電子表格、電子郵件、社交媒體或分散的便簽管理其聯(lián)系信息和銷售渠道。過渡到CRM 系統(tǒng)后，團隊能夠專注于銷售更多產(chǎn)品、快速與更多潛在客戶建立聯(lián)系以及優(yōu)化內部流程。這些可以通過低代碼開發(fā)快速連接。

CRM系統(tǒng)是如何工作的？

許多團隊沒有意識到CRM 系統(tǒng)提供的諸多好處或如何使用它。憑借正確的專業(yè)知識，CRM 系統(tǒng)可以使公司內的每個人受益，而不僅僅是銷售團隊。 CRM 系統(tǒng)允許營銷人員和銷售人員管理、跟蹤和優(yōu)化與現(xiàn)有和潛在客戶的關系。團隊可以在整個公司均可訪問的統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中了解每一次客戶互動。

借助CRM 系統(tǒng)，營銷和銷售團隊始終了解他們的客戶是誰，并可以確定后續(xù)工作的潛在領域。這使得互動更加個性化，增加了轉化的機會，并培養(yǎng)了持久的關系。 CRM 系統(tǒng)允許您通過許多可用的接觸點跟蹤客戶和公司的互動，包括：聯(lián)系表格、網(wǎng)頁、電子郵件、電話或實時聊天、社交媒體平臺。 CRM 系統(tǒng)可自動執(zhí)行繁瑣的日常任務，為重要的日歷事件或電子郵件跟進設置提醒，并提供有關客戶和潛在客戶的社交見解，以幫助您在任何工作地點有效參與。一些CRM 還提供分析和報告，使您能夠跟蹤外展工作的有效性，以產(chǎn)生潛在客戶和轉化。 CRM 系統(tǒng)為業(yè)務團隊提供了管理多個銷售和營銷渠道—— 的能力，從潛在客戶資格到關系管理、預測和交易完成。

CRM系統(tǒng)如何支持中小型企業(yè)？

中小型企業(yè)往往不穩(wěn)定且不可預測。中小企業(yè)團隊幾乎在任何利基市場都面臨著許多競爭對手的風險。如果您是一家小企業(yè)主，計劃在競爭激烈的市場中蓬勃發(fā)展，您應該繼續(xù)優(yōu)化客戶服務的質量以及銷售團隊的互動，以吸引人們購買您的產(chǎn)品或服務。在現(xiàn)有和潛在客戶中保持良好聲譽的關鍵是提供互惠互利的客戶互動、優(yōu)化營銷自動化和營銷活動以及創(chuàng)建微調的銷售流程。此外，模范的客戶服務在購買后并沒有結束—— 為客戶提供靈活的CRM 系統(tǒng)、有關新產(chǎn)品和特別優(yōu)惠的定期通知以及必要時的客戶支持也同樣重要。

哪些類型的公司適合使用CRM系統(tǒng)？

什么樣的企業(yè)受益于CRM系統(tǒng)？答案是任何致力于改善與客戶互動的公司。 B2B 和B2C 公司都可以從CRM 系統(tǒng)中受益。 B2B 公司通常旨在獲得忠誠的客戶并建立穩(wěn)定的合作伙伴關系。 B2C 公司會盡快響應客戶請求，每天處理大量數(shù)據(jù)。適合CRM 系統(tǒng)的行業(yè)包括快速增長的個人和業(yè)務團隊、銷售、營銷、公關、業(yè)務開發(fā)、保險、房地產(chǎn)、投資顧問、金融服務、技術公司、抵押貸款銀行家、顧問、數(shù)字機構等。許多業(yè)務團隊已經(jīng)投資了CRM 系統(tǒng)，并且非常清楚正確的解決方案可以幫助優(yōu)化關系管理并統(tǒng)一脫節(jié)的企業(yè)聯(lián)系人數(shù)據(jù)庫。

盡管有這些好處，仍有許多企業(yè)尚未利用CRM 系統(tǒng)解決方案的強大功能。這可能是由于成本和/或缺乏資源，或缺乏高級管理決策者的支持。了解低代碼CRM 系統(tǒng)令人印象深刻的投資回報率和主要優(yōu)勢可以幫助說服公司中的反對者在CRM 系統(tǒng)工具上投入時間和金錢。

CRM系統(tǒng)有什么優(yōu)點？

CRM系統(tǒng)的初始成本、業(yè)務團隊的維護、開發(fā)和基本培訓與整體績效的提高相比，證明了對CRM系統(tǒng)的投資是合理的。事實證明，CRM 系統(tǒng)解決方案可以提高團隊的外展工作和客戶保留率。如前所述，CRM系統(tǒng)工具不僅僅適用于銷售團隊。以下是其他部門也可以如何利用CRM 系統(tǒng)的方法：

1.管理銷售線索

CRM系統(tǒng)可以快速、輕松地識別、記錄和分類潛在客戶的聯(lián)系信息。

2.改善客戶體驗

CRM 系統(tǒng)將所有聯(lián)系信息（包括客戶交互歷史記錄）保存在一處，從而實現(xiàn)更快、更個性化的客戶服務。

3.部門之間的協(xié)作

CRM 系統(tǒng)將公司內的所有團隊聯(lián)合起來，同時允許他們優(yōu)化特定部門的職責。所有聯(lián)系信息和交易歷史記錄都可以在一個數(shù)據(jù)庫中訪問。

4.增加外展的成功率

CRM 系統(tǒng)可以通過可大規(guī)模發(fā)送的可跟蹤電子郵件模板幫助您節(jié)省時間。通過創(chuàng)建使用社交智能構建的分段列表，您可以創(chuàng)建更加個性化的群組消息以增加參與機會。

5.促進您的銷售

CRM系統(tǒng)在一個平臺上跟蹤和管理多個交易渠道和銷售渠道。您可以使用這個易于瀏覽的視圖來分析機會、創(chuàng)建預測并繪制后續(xù)步驟。

CRM系統(tǒng)有什么功能？

您應該在CRM 軟件中尋找一些特定功能。具體細節(jié)取決于您的行業(yè)和團隊規(guī)模，但許多關鍵功能是通用的。當試圖為您的團隊找到最佳的CRM 系統(tǒng)解決方案時，請考慮哪些功能會破壞交易或促成交易。以下是CRM 系統(tǒng)中的一些常見功能：

1.客戶互動跟蹤

跟蹤對話歷史記錄和客戶交互的能力是客戶關系管理CRM 系統(tǒng)必須提供的最關鍵功能之一。將您的所有聯(lián)系記錄和對話存儲在一處，使團隊能夠提供更快、更高效的客戶支持。它還支持無縫的部門間交互，改善給定公司的整體工作流程，使您能夠快速跟蹤交互并掃描您的銷售渠道、日歷約會、任務、銷售情報和社交信號，以掌握優(yōu)先事項并提高工作效率。

2.文件存儲

將文檔附加到統(tǒng)一記錄系統(tǒng)中的記錄的能力可以顯著加快業(yè)務團隊的工作流程。 CRM 系統(tǒng)可以與外部存儲系統(tǒng)集成，而其他系統(tǒng)則提供自己的內部存儲文件夾來統(tǒng)一您和您團隊的聯(lián)系人記錄。

3.管道視圖

CRM 系統(tǒng)快速掃描銷售漏斗中每個階段的能力對于識別銷售流程中的機會領域并進行相應優(yōu)化至關重要。 CRM 系統(tǒng)會自動將您團隊的任務、事件和溝通與每筆交易聯(lián)系起來，確保每個人都了解您的每個客戶互動和機會。

總結

在CRM 系統(tǒng)解決方案中創(chuàng)建團隊帳戶時，默認情況下啟動該帳戶的人員將成為管理員。在開始之前，選擇最合乎邏輯的管理員來設置您的CRM 系統(tǒng)帳戶。對于大多數(shù)CRM 系統(tǒng)，管理員將是接收賬單、擁有財務信息、創(chuàng)建許可證、選擇用戶和設置授權級別的聯(lián)系人。如果您或其他團隊成員被意外指定為您的Contact Relationship Manager CRM 系統(tǒng)的帳戶管理員，那么切換角色通常很容易解決。

CRM 系統(tǒng)擁有客戶服務、營銷自動化、會計服務、銷售渠道管理等所需的一切。借助API，您可以輕松將此CRM 系統(tǒng)與您已使用的其他軟件集成。

推來客軟件中心有CRM系統(tǒng)模板，可以點進去測試體驗一下~

我們專注高端建站，小程序開發(fā)、軟件系統(tǒng)定制開發(fā)、BUG修復、物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、各類API接口對接開發(fā)等。十余年開發(fā)經(jīng)驗，每一個項目承諾做到滿意為止，多一次對比，一定讓您多一份收獲！